Estate Planning:

The estate planning process allows you to preserve your legacy. It involves developing a plan that can reduce the taxes and expenses of your estate, simplify and speed the transition of assets to the next generation and ensure that your beneficiaries are protected. This essential step maximizes the legacy to your family, charities and other beneficiaries.

  • Create strategies to minimize or defer taxes before/upon death
  • Discuss multigenerational wealth planning and transfer
  • Advise on investments and account structures to suit estate planning needs (e.g. joint non-registered accounts)

Préparation du testament - liste de vérification

Évitez les conséquences fâcheuses et involontaires en passant en revue les points suivants avant de rédiger votre testament.

Répertoire personnel

Prenez le temps de consigner vos renseignements importants, tels que ceux concernant les comptes de votre ménage, vos épargnes, vos polices d’assurance et vos conseillers. Ainsi, s’il vous arrivait quelque chose, vos proches disposeraient d’un outil fort utile.

Manuel du liquidateur

Lorsque vous acceptez le poste de liquidateur, vous devenez en fait fiduciaire avec tous les droits et les obligations qui viennent avec ce poste. Ce manuel vous donne un bon aperçu du règlement d’une succession et nous espérons qu’il vous fournira certains renseignements et outils qui vous seront utiles pour vous acquitter de vos obligations en temps opportun et avec compétence.

Manuel du liquidateur (Quebéc)

Le décès d’un être cher est déjà une épreuve douloureuse sans que l’on ait par surcroît à se soucier du règlement de la succession en bonne et due forme. Nous avons préparé le présent guide à l’intention des personnes qui agissent comme liquidateur au Québec, province où les lois et les démarches relatives aux successions ne sont pas les mêmes qu’ailleurs au pays. Il s’agit uniquement d’un aide-mémoire. Vous devriez consulter un avocet pour en savoir plus.

Guide de transmission du patrimoine

La planification successorale est un sujet délicat en raison de sa charge émotive. Or, pour préserver le patrimoine, il est important d’avoir recours à une liste de contrôle pour approfondir le sujet et soulever des questions. Lisez en plus.